加密货币VC 上半年报告 融资超过302 亿美元 Web3 和NFT 最受关注

撰文：sixohfour

编译：白泽研究院

通过分析加密货币融资数据网站Dove Metrics 的所有数据，整理并汇编为这份2022 年上半年加密货币VC 融资报告。

2022 年第一季度共融资543 轮，第二季度融资652 轮，即2022 年上半年总计1,195 轮，相比2021 年上半年增加了50.79%。

VC 投资的总价值为302 亿美元，在第一季度和第二季度之间分布相对均匀。相比2021 年上半年的99.78 亿美元大幅增加。

投资领域

最受VCs 关注的领域是Web3 和NFT，占所有融资轮次的50.46%。其中，基础设施领域融资了96 亿美元的资金，是所有类别中最多的。

尽管在融资轮次中排名第二，但DeFi（去中心化金融）领域获得的资金量是最少的。随着我们进入熊市，VC 的投资规模将会更小、更保守。 CeFi（中心化金融平台）领域筹集了85 亿美元，可能是由于许多机构筹集债务以避免清算，如Voyager 和BlockFi。

VC Top5

a16z 成为2022 年上半年投资最多的顶级VC，总计45 亿美元。他们共进行了44 项投资，涵盖DeFi、Web3、NFT 和基础设施等领域，但没有CeFi 公司。值得注意的投资项目包括Phantom、Yuga Labs、NEAR Protocol 和Lido。

红杉资本和FTX Ventures 并列第二，各投资了20 亿美元。红杉进行了29 项投资，包括StepN、Polygon 和Magic Eden 等。 FTX 进行了28 项投资，包括Mina Protocol、Yuga Labs、LayerZero 和BlockFi。

Haun Ventures 共投资了15 亿美元，进行了7 次投资，专注于游戏领域的NFT 开发商，包括Zora 和Derby Stars 等公司。

Ivy Blocks 是huobi 旗下的新子公司。于2022 年6 月推出，管理着10 亿美元的资产，迄今为止没有进行任何投资。

融资轮Top5

对NFT 持开放态度的游戏工作室/ 游戏商店Epic Games 于4 月11 日筹集了20 亿美元，使其成为上半年最大的一轮融资，投资者包括索尼和KIRKBI。通过这轮融资，Epic Games 将大力推进对元宇宙虚拟世界的探索。

全球领先的量化交易公司和做市商Citadel Securities，于1 月11 日筹集了11.5 亿美元。投资者包括红杉资本和Paradigm。

专注于Terra 的组织Luna基金 Guard 在2 月份筹集了10 亿美元，投资者包括三箭资本、Jump Capital、GSR 和DeFiance Capital。

Cross River 是一家提供嵌入式支付、借贷和加密货币支付解决方案的金融科技公司，筹集了6.2 亿美元。著名的投资者包括a16z、Whale Rock 和Hanaco Ventures。

Robinhood 是一家提供加密货币资产交易的股票经纪公司，通过Emergent Fidelity Technologies 的投资筹集了6 亿美元。

DeFi 领域

DeFi 领域的融资从2021 年上半年开始出现了明显的增长。在2022 年上半年，该领域总共进行了230 轮融资，共筹集了24 亿美元。值得一提的是，虽然DeFi 领域筹集到的资金最少，但融资轮次占加密货币市场所有融资轮次的19.24%。

DeFi 融资Top5：

• Lithosphere 是一个由不同区块链组成的去中心化跨链网络，dApp 和去中心化服务可以在其中互操作。筹集了4 亿美元，使其成为DeFi 领域的顶级融资。它的投资者是Gem Capital。
• Unizen 是一个智能交易生态系统。 Capricorn 是一个多资产支持协议，具有基于质押品的代币CUSD。两者均筹集了2 亿美元。 Unizen 的投资者是GEM Capital；Capricorn 获得了MQ technology 的投资。
• Rain 是一家中东加密货币资产交易平台，从Paradigm、Coinbase Ventures 等VCs 筹集了1.1 亿美元。
• 建立在Solana 上的去中心化交易所Serum 从Tiger Global Management、Commonwealth Asset Management 和Tagus Capital 筹集了7500 万美元。

Web3 和NFT 领域

Web3 和NFT 领域展示出的巨大潜力已「说服」VC 部署大量资金。 Web3 & NFTs 领域在2022 年上半年通过603 笔交易总共筹集了95 亿美元的资金。

Web3 & NFTs 融资Top5：

• 如上文所述，Epic Games 不仅是Web3 & NFTs 领域的顶级融资，而且也是整个2022 年上半年的顶级融资轮次。
• 拥有无聊猿和CryptoPunks 的NFT 开发商Yuga Labs 筹集了4.5 亿美元，使其成为Web3 & NFTs 领域的第二大融资轮。著名的投资者包括FTX、a16z 和The Sandbox。
• Animoca Brands 是一家近几年专注于区块链和Web3 的游戏开发公司，旗下的区块链游戏产品包括元宇宙The Sandbox、赛车游戏REVV、去中心化游戏平台Arc 8 等。通过Gemini 等VC 筹集了358,888,888 美元的资金。
• 以太坊上最大的NFT 市场OpenSea 通过Paradigm 和Coatue Management 筹集了3 亿美元的资金。
• 足球新闻平台Onefootball 也筹集了3 亿美元，这笔资金将用于将Onefootball 扩展到Web3 和区块链。

基础设施领域

基础设施领域的融资非常活跃。在198 笔交易中共筹集了96 亿美元的资金，使其成为整个加密货币市场中最大的融资领域。

基础设施融资Top5：

• Luna基金 Guard 和Cross River 是基础设施领域的前两大融资轮次。
• 以太坊L2 Polygon 从红杉、软银和Galaxy Digital 等VC 那里筹集了4.5 亿美元。
• Consensys 是一家支持以太坊生态系统项目的区块链公司，从软银、微软和ParaFi 等VC 那里筹集了4.5 亿美元的资金。
• Compute North 是一家提供高性能加密货币挖矿和基础设施解决方案的数据中心，筹集了3.85 亿美元的资金。

CeFi 领域

2022 年上半年，CeFi 从164 笔交易中筹集了85 亿美元的资金。新资金主要来自筹集债务以避免清算的机构，例如BlockFi 从FTX 筹集了2.5 亿美元，或者Voyager 从Alameda 筹集了2 亿美元。

CeFi 融资Top5：

• 如上文所述，Citadel Securities 和Robinhood 都获得了可观的资金。
• Fireblocks 是一家数字资产托管公司，从红杉资本、Spark Capital 等VC 那里获得了5.5 亿美元。
• FTX US 和FTX 各自筹集了4 亿美元。著名的投资者包括对这两者都进行了投资的Paradigm 和软银。

并购交易

并购交易在2022 年上半年的6 个月内分布相对均匀。 Web3 和GameFi 公司是这些并购交易中的突出亮点。

为了进一步提升其在Web3 领域的声誉，Animoca Brands 成为了2022 年上半年最大的收购公司，在Web3 和NFT 领域完成了6 笔并购交易。

FTX 是2022 年上半年的第二大收购公司，共有4 笔并购交易。 FTX 非常关注股票交易和流动性公司，希望将其提供金融服务扩展到更多客户，特别是美国。此外，FTX 还收购了Good Luck Games，这家游戏公司制作了让FTX 创始人SBF 痴迷的游戏Storybook Brawl。

Amber Group 是2022 年上半年的第三大收购公司，共有2 笔并购交易。

Amber Group 进行的收购专门用于TradFi 与加密的融合。通过这些交易，Amber Group 获得了五类证监会牌照—— 第1 类、第2 类、第4 类、第5 类和第9 类—— 这使该公司能够开展广泛的服务，包括就证券和期货合约提供咨询和交易，以及提供资产管理服务。

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